Nachdem König Gwidion die Hauptstadt zurück unter seine Kontrolle gebracht hat, fallen die Armeen der Ulfarat erbarmungslos in Timsdal ein. Eowyn und ihre Gefährten stellen sich tapfer dem Kampf, doch nicht einmal sie können die feindliche Übermacht aufhalten. Die einzige Chance, einen verheerenden Krieg abzuwenden, könnte ein direkter Angriff auf Irion sein. Doch er ist nicht umsonst der mächtigste und allseits gefürchtete Herrscher der Ulfarat, dessen Grausamkeit Eowyn noch immer in ihren Albträumen verfolgt …