Het is 2059 en de mensheid leeft angstig teruggetrokken sinds de mysterieuze aanval van buitenaardse wezens. Takt Kaneshiro is een jong genie in luchtvaarttechniek, hij bruist van futuristische projecten en houdt zielsveel van zijn vriendin. Beide assisteren dokter Noguchi bij een experiment waarbij een alien wordt gereanimeerd om hun mysterie te doorgronden. Maar het experiment draait verkeerd uit. Alleen Takt overleeft. Verscheurd door verdriet en boosheid, sterft zijn jeugdige ziel om die van Ryu Soma te worden, een met haat vervuld wezen.